大きな瞳で猫のように可愛い美女・咲乃柑菜が、エッチな猫になりきってご主人様にじゃれく御奉仕にゃんにゃん！黒い猫耳としっぽ、フワフワ黒ビキニの可愛い Pussy Cat・カンナちゃん。「うちには長年飼っている猫がいる。ネコは長年生きると人に化けるという話を聞いたことがあるが、最近うちの猫が人間に見えて仕方ない」と妄想するご主人。夜の憩いの猫時間は、おチンポ猫じゃらしから、発情雌猫タイムに！たっぷり刺激されて潮吹きしたトロトロおマンコに、いっぱい中出しミルクをもらっちゃうにゃぁ！
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